В 1966 году один из нью-йоркских джаз-клубов временно приостановил работу. Вышибале по имени Тони, которого друзья звали Болтун, срочно понадобился новый заработок. Деньги требовались всего на несколько недель.
В тот же период известный пианист Дон Ширли планировал концертное турне. Музыкант, человек изысканных манер и значительного состояния, был афроамериканцем, исполнявшим классические произведения. Маршрут его гастролей пролегал через южные штаты — места, где расовая сегрегация оставалась суровой реальностью.
Ширли решил нанять помощника, который бы совмещал обязанности шофёра, охранника и человека, способного улаживать бытовые сложности. Его выбор пал на Тони.
Эти двое были абсолютно разными. Но предстоящее путешествие, полное неожиданных событий, оставит глубокий след в судьбе каждого из них.